In einem verlassenen Tal leben die letzten Drachen der Welt abgeschieden von den Menschen. Doch während die Drachen vor sich hin lebten, trieb der Fortschritt die Menschen immer weiter voran und nun machen sie sich daran, auch das Tal, in dem die Drachen leben, zu nutzen. Für die Drachen heißt das: Sie müssen ihr Tal verlassen. Den Drachen behagt die Idee überhaupt nicht und nur Lung, ein noch sehr junger Drache, ist bereit, zusammen mit dem Koboldmädchen Schwefelfell aufzubrechen und nach der längst vergessenen Wohnstätte der Drachen zu suchen. In einem hohen Gebirge, genannt der "Saum des Himmels", soll ein wunderschönes Tal fernab von allen Menschen liegen.

Unterwegs treffen sie die unterschiedlichsten Leute. Einige sind ihnen wohlgesonnen, wie der Junge Ben, der sich ihnen bei ihrer Suche anschließt, oder ein Professor, der ihnen wertvolle Tipps gibt. Aber es gibt auch Begegnungen der unerfreulichen Art: Ein kleiner Homunkulus namens Fliegenbein entpuppt sich als Spion eines goldenen Drachen mit Namen Nesselbrand, der es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Silberdrachen, wie Lung und seine Sippe, zu fressen. Es stellt sich mehr und mehr heraus, dass es der Goldene war, der seinerzeit die Drachen vom Saum des Himmels vertrieben hat, und ohne es zu wissen, führen Lung und seine Freunde das Scheusal direkt dorthin.

Das Buch gewinnt nach anfänglichen Schwächen recht bald an Fahrt. Die Geschichte ist für ein Jugendbuch sehr vielschichtig, und so wird es auch für erwachsene Leser interessant. Für Fantasy-Kenner bietet dieses Buch nicht viel Neues, wenngleich Cornelia Funke es schafft, einige wirklich neue Sachen einzufügen. Für Jugendliche ist dieses Buch bestimmt ein sehr guter Griff und auch Erwachsene werden dieses Buch gerne lesen.

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